魔女の罠と知りつつ村にむかうパフィンと従者アリアは、魔女の魔法によってパフィンは○い姿へ、アリアはふたなりに変えられ洗脳、常識改変をされてしまう。歪めらレズ行為をしつつ敗北確定のまま魔女によって二人はさらに改造されてしまう。

女性同士の絡みのみで男性は登場しません。
シリーズとなっていますが話は繋がっておりません。
本編28Pとなっております。