実技以外はすべて優秀な魔法学校生、クレアス・クリファ。
潜在魔力の少なさをどうにかするべく、研究室の先生に相談した彼は、ある新薬を試してみないか提案される。

それは膨大な魔力を手に入れることのできる代物。
しかし薬を飲んだクレアスは、みるみるうちに女の体に変わってしまう!
女性の方が魔力の器が大きく、薬の効果に体が順応した結果なのだと先生は言うが、その体にはもう一つ、重大な秘密があり……。