旅人キノと、喋るモトラド(※二輪車。空を飛ばないものだけを指す)のエルメスはとある国に泊まるが、お金に困っていた。
そんなとき仕事を探しに出かけたキノに、黒服の男が話かけてくる。
「仕事を探してるのかい?なら着いて来な……あるぜ仕事が」

そしてキノが黒服に着いていくと、そこは風俗街だった。
キノは流されるまま体を売る決意をする……

本文モノクロ31P。