巨大ウォッチャーの攻撃を受け、意識を失っていたレイヤ。

目覚めた彼の前には、ウォッチャーの完全な雌奴○と化したシオン。
醜悪な人型ウォッチャーに恋人のように寄り添い、愛の言葉を紡ぐ。
愕然とするレイヤを尻目に、異形はシオンを犯し始める。
彼女が自らの所有物であることを誇示するかのように…

グロテスクな肉棒を捻じ込まれ、シオンは恍惚として悦びの声を上げた。

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表紙含め全174ページ。
台詞無しと立ち絵、未使用CGなどのオマケも付きます。